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The numbers behind the promise.
No marketing. No glossy brochures. Just what our clients actually experience.
30+ Mio. €
betreutes Mandantenvermögen
Kapital, dem Familien und Unternehmer vertrauen, weil wir ausschließlich für sie arbeiten.
+150%
durchschnittliche Renditeverbesserung
Was passiert, wenn Interessenkonflikte wegfallen und institutionelle Strategien zugänglich werden.
100+
bereits betreute Mandanten
Menschen, die aufgehört haben, alleine zu entscheiden und nie zurückgeblickt haben.
Well-structured assets, but nobody knows where they are located.
Not because you planned poorly. But because nobody has ever taken that one step before.
Ein zweites Land
Ihr Vermögen liegt nicht mehr vollständig unter einem einzigen Rechtssystem.
Eine zweite Währung
Ein Teil kann in Schweizer Franken geführt werden. Wechselkurse können sich auch gegen Sie bewegen.
Eine zweite Bankverbindung
Wenn eine Bank ein Problem hat, ist nicht Ihr gesamtes Vermögen betroffen.
Ein zweites Anlageuniversum
Titel und Fondstranchen, die in Franken notieren und in Deutschland nicht handelbar sind.
Wir sagen Ihnen vorher, ob es passt.
Ein zweites Depot ergibt Sinn, wenn
- Sie einen Teil Ihres Vermögens bewusst außerhalb des deutschen Rechtsraums halten möchten.
- Sie mindestens 25.000 Euro dafür vorsehen und dieses Geld auf absehbare Zeit nicht brauchen.
- Sie einen Steuerberater haben oder bereit sind, einen einzubinden.
- Sie einen längeren Horizont haben als drei bis fünf Jahre.
Es ergibt keinen Sinn, wenn
- Der Betrag klein ist, weil die festen Kosten dann stark ins Gewicht fallen.
- Sie eine möglichst einfache Steuererklärung wollen. Ein Auslandsdepot macht sie aufwendiger, nicht günstiger.
- Sie das Geld in wenigen Jahren wieder brauchen.
- Sie ein Steuersparmodell suchen. Das ist es ausdrücklich nicht.
Was in der Depotführung enthalten ist.
Zugang zu einem Schweizer Depot ab 25.000 Euro
Über unser Haftungsdach und den institutionellen Rahmen mit der bank zweiplus.
KYC- und AML-Prüfung durch uns
Der häufigste Ablehnungsgrund wird geklärt, bevor der Antrag bei der Bank liegt.
Eröffnung ohne Reise in die Schweiz
Antrag, Legitimation und Abwicklung laufen über uns.
Depotübertrag mit Erhalt der Anschaffungsdaten
Damit aus einem Depotwechsel kein steuerlicher Schaden wird.
Jahresunterlagen für Ihren Steuerberater
Einmal jährlich aufbereitet, einschließlich der Unterlagen für die Rückforderung der Schweizer Quellensteuer über das Doppelbesteuerungsabkommen.
Ein Gesamtreporting statt zweier Auszüge
Das Schweizer Depot läuft in Ihrem Vermögensbericht mit.
Führung in Schweizer Franken, Sparplan, Entnahmeplan, auf Wunsch E-Banking
Voller Zugriff jederzeit, Überweisungen zurück nach Deutschland jederzeit möglich.
Suraj Kakar
Head of Revenues bei Portagon GmbH
Die Zusammenarbeit mit JSA hat mir gezeigt, wie klar und strukturiert eine Vermögensstrategie sein kann. Ich fühle mich verstanden und bestens aufgehoben.
Christoph R. Kanzler
Gründer & Geschäftsführer bei 30PlusX
Endlich ein Beratungsansatz, der auf Vertrauen und Kompetenz basiert. Ich schätze die klare Analyse und die Ruhe, mit der alles erklärt wurde.
Linus Pampus
Gründer Interco Digital
Ich arbeite jetzt seit über zwei Jahren mit ihnen zusammen. Von Anfang an war alles sehr unkompliziert, und wenn man irgendwelche Fragen hatte, haben sie immer sofort geantwortet, sodass man sich nie im Unklaren gelassen fühlte.
Sprechen wir darüber, ob das zu Ihnen passt.
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Sie hinterlassen vier Angaben. Das dauert etwa zwei Minuten.
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Wir melden uns innerhalb eines Werktags und schlagen zwei Termine vor.
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Im Gespräch sehen wir uns Ihre aktuelle Aufstellung an und klären, ob ein zweites Depot in Ihrer Lage sinnvoll ist.
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Danach entscheiden Sie, ob Sie weitermachen möchten.
Im Vorgespräch wird Ihnen nichts verkauft. Es dauert 30 Minuten und kostet nichts. Wir nehmen keine Zuwendungen von Drittanbietern an.
Wenn ein zweites Depot in Ihrer Situation keinen Sinn ergibt, sagen wir Ihnen das im Gespräch und begründen es.