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Die Zahlen hinter dem Versprechen.
Kein Marketing. Keine Hochglanzprospekte. Nur das, was unsere Mandanten tatsächlich erleben.
30+ Mio. €
betreutes Mandantenvermögen
Kapital, dem Familien und Unternehmer vertrauen, weil wir ausschließlich für sie arbeiten.
+150%
durchschnittliche Renditeverbesserung
Was passiert, wenn Interessenkonflikte wegfallen und institutionelle Strategien zugänglich werden.
100+
bereits betreute Mandanten
Menschen, die aufgehört haben, alleine zu entscheiden und nie zurückgeblickt haben.
Ein ETF ist günstig.
Er entscheidet nur nichts.
Ein globaler Aktien-ETF ist eine gute Erfindung. Er ist breit gestreut, er ist billig, und er tut zuverlässig das, wofür er gebaut wurde. Er ist zu jedem Zeitpunkt zu hundert Prozent in Aktien investiert, und zwar unabhängig davon, was gerade an den Märkten passiert.
Solange es aufwärts geht, ist das genau richtig. Die Frage stellt sich in den Phasen dazwischen. Ein ETF nimmt jeden Rückgang in voller Höhe mit, weil er nichts anderes kann. Wer das ausgleichen will, muss selbst eingreifen, und genau daran scheitern die meisten Privatdepots. Nicht an der Auswahl, sondern daran, dass niemand sich regelmäßig darum kümmert.
Die Core-Strategy setzt an dieser Stelle an. Sie streut nicht nur über Aktien, sondern über vier Anlageklassen, und sie verschiebt die Gewichtung, wenn sich die Lage ändert. Das ist der ganze Unterschied, und er ist gleichzeitig der Grund für das Ergebnis weiter unten.
Aktien aus aller Welt
Der Motor der Strategie, breit über Länder und Branchen verteilt.
Sichere Anleihen
Dämpfen die Ausschläge und halten Geld bereit, wenn nachgekauft werden soll.
Alternative Anlagen
Bausteine, die sich anders entwickeln als der Aktienmarkt.
Edelmetalle und Rohstoffe
Eine Beimischung für den Fall, dass es an den Märkten ungemütlich wird.
Die Stratik-Methodik.
Die Core-Strategy folgt einem festen Regelwerk, aber keiner festen Aufteilung. Der Kern besteht aus breit gestreuten, stabilen Anlagen. Daneben steht ein kleinerer, beweglicher Teil für Gelegenheiten. Über beides läuft jeden Monat derselbe Ablauf.
01
Anlageklasse
Wir bestimmen, in welcher Art von Anlage aktuell das beste Verhältnis von Chance zu Risiko liegt.
02
Thema
Wir suchen die Branchen und Länder, die auf lange Sicht wachsen.
03
Baustein
Wir besetzen diese Themen mit den Instrumenten, die wir für die besten halten.
04
Anpassung
Wir verändern die Aufteilung, wenn sich die Lage an den Märkten ändert.
Was dabei herausgekommen ist.
Suraj Kakar
Head of Revenues bei Portagon GmbH
Die Zusammenarbeit mit JSA hat mir gezeigt, wie klar und strukturiert eine Vermögensstrategie sein kann. Ich fühle mich verstanden und bestens aufgehoben.
Christoph R. Kanzler
Gründer & Geschäftsführer bei 30PlusX
Endlich ein Beratungsansatz, der auf Vertrauen und Kompetenz basiert. Ich schätze die klare Analyse und die Ruhe, mit der alles erklärt wurde.
Linus Pampus
Gründer Interco Digital
Ich arbeite jetzt seit über zwei Jahren mit ihnen zusammen. Von Anfang an war alles sehr unkompliziert, und wenn man irgendwelche Fragen hatte, haben sie immer sofort geantwortet, sodass man sich nie im Unklaren gelassen fühlte.
Was in der Core-Strategy enthalten ist.
Ein Depot, das laufend geführt wird
Monatlicher Durchlauf der vier Schritte und Anpassung der Aufteilung bei veränderter Marktlage.
Vier Anlageklassen statt einer
Aktien, Anleihen, Alternatives sowie Edelmetalle und Rohstoffe in einem Depot.
Zugang zu Bausteinen, die einzeln nicht offen stehen
Regulierte, börsentäglich handelbare Fondsstrukturen mit Strategien, die sonst institutionellen Anlegern vorbehalten sind.
Börsentägliche Verfügbarkeit
Kein gesperrtes Kapital, keine Sperrfrist, kein Kündigungstermin.
Sparen und Entnehmen ab 100 Euro im Monat
Ein Auszahlplan lässt sich jederzeit einrichten.
Ein Vermögensbericht statt vieler Auszüge
Alle Depots laufen in einer Darstellung zusammen.
Wir sagen Ihnen vorher, ob es passt.
Die Core-Strategy passt, wenn
- Sie mindestens 25.000 Euro anlegen möchten oder einen Sparplan ab 100 Euro im Monat einrichten wollen.
- Sie einen Horizont ab fünf Jahren haben.
- Sie möchten, dass jemand die Aufteilung laufend führt, statt selbst nachzujustieren.
- Sie Wert auf börsentägliche Verfügbarkeit legen.
Sie passt nicht, wenn
- Sie das Geld in weniger als fünf Jahren wieder brauchen.
- Sie zwischenzeitliche Wertrückgänge nicht aushalten möchten. Eine Aktienquote von 75 Prozent bedeutet spürbare Schwankungen.
- Sie eine feste, planbare Ausschüttung suchen. Dafür gibt es die Income-Strategy.
- Sie Ihr Depot selbst steuern möchten.
Vereinbaren Sie einen Vorgespräch für den Depot-Check.
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Sie hinterlassen vier Angaben. Das dauert etwa zwei Minuten.
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Wir melden uns innerhalb eines Werktags und schlagen zwei Termine vor.
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Im Gespräch sehen wir uns Ihre aktuelle Aufteilung, Ihre Kostenquote und Ihr Risiko an.
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Danach entscheiden Sie, ob Sie etwas ändern möchten.
Im Depot-Check wird Ihnen nichts verkauft. Er dauert 30 Minuten und kostet nichts. Wir nehmen keine Zuwendungen von Drittanbietern an.
Wenn Ihr Depot gut aufgestellt ist, sagen wir Ihnen das und Sie gehen mit einer Bestätigung heraus statt mit einem Angebot.