Erwartete
Zielrendite
8% p.a.
Attraktive risikoadjustierte Zielrendite für langfristigen Vermögensaufbau.
Empfohlener
Anlagehorizont
5-7 Jahre
Optimaler Zeitraum, um Marktschwankungen auszugleichen und Potenziale zu entfalten.
Anfängliche
Anlagesumme
Ab 25.000 €
In Kombination mit einem monatlichen Sparplan, welches bereits ab €200 möglich ist.
Portfolio
Gebühren
Ab 1% p.a.
Verwaltungsgebühr, die mit wachsendem Vermögen prozentual sinkt.
Was ist die Core-Strategy?
Die Core-Strategy ist unsere bewährteste Vermögensverwaltungslösung für Anleger, die systematisch und professionell Vermögen aufbauen möchten. Diese Strategie kombiniert vier bewährte, liquide Anlageklassen – globale Aktien, hochwertige Anleihen, Immobilien-Investments und Edelmetalle – in einer wissenschaftlich fundierten Struktur.
Die Core-Strategy bildet das solide, wachstumsorientierte Fundament unserer Kapitalmarkt-Strategien. Sie konzentriert sich bewusst auf etablierte, börsentägliche Märkte und bietet damit die ideale Balance zwischen Wachstumschancen* und Liquidität.
*Die dargestellte Zielrendite von 8% p.a. (Mid-Case) unterliegt marktbedingten Schwankungen und kann je nach aktueller Marktlage, makroökonomischen Faktoren sowie individueller Portfolioausrichtung variieren. Die Core-Strategy investiert in vier Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe), die unterschiedlichen Risiken unterliegen. Historische Wertentwicklungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar. Alle Investments sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Kapitals. Eine ausführliche Risikoaufklärung zu den spezifischen Risiken der Core-Strategy erhalten Sie in unserem Beratungsgespräch.
Vier bewährte Bausteine für Ihr Vermögen.
Der Wachstumsmotor
Globale Aktien
Dieser Baustein verschafft Ihnen Zugang zu führenden Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten durch professionelle Diversifikation über Regionen und Sektoren, wobei der Fokus auf langfristige Wertsteigerung durch bewährte Anlagestrategien liegt.
Ihr Stabilitätsanker
Hochwertige Anleihen
Hier setzen wir auf Investment-Grade-Qualität für Sicherheit und bieten gleichzeitig Inflationsschutz durch spezialisierte Anlageansätze sowie optimierte Laufzeitstreuung für professionelles Zinsrisikomanagement.
Unkonventionelle Ertragsquellen
Alternatives
Dieser Bereich ermöglicht Ihnen den Zugang zu etablierten institutionellen Strategien weltweit und optimiert die Portfolio-Performance durch liquide Alternatives bei gleichzeitiger Senkung des Gesamtrisikos.
Ihre Portfolioversicherung
Rohstoffe & Edelmetalle
Als bewährter Schutz in Krisenzeiten bietet dieser Baustein strategische Allokation mit Diversifikation über verschiedene Rohstoffkategorien und professioneller Absicherung gegen Währungs- und Inflationsrisiken.
Renditen & Kosten im Überblick.¹
Art der Instrumente
ETFs, aktive Fonds & sonstige Instrumente
Mindestanlage
25.000 Euro einmalig /
mit monatlichen Sparplan Möglichkeit ab 200 Euro
Verwaltungs- & Transaktionskosten
1,00 - 1,79 % p. a.
1) Die dargestellten Rendite-Szenarien (Worst-Case: 3,79% p.a., Mid-Case: 7,80% p.a., Best-Case: 12,81% p.a.) basieren auf historischen Marktdaten und statistischen Modellierungen ähnlicher Portfoliostrukturen. Diese Szenarien dienen ausschließlich der Veranschaulichung möglicher Entwicklungen und stellen keine Garantie oder Prognose für zukünftige Wertentwicklungen dar.
Für wen eignet sich die Core-Strategy?
Langfristig orientiert sind
Sie planen einen Anlagehorizont von mindestens 5-7 Jahren und möchten systematisch Vermögen aufbauen, anstatt kurzfristig zu spekulieren.
Risikoadjustierte Renditen bevorzugen
Sie setzen auf wissenschaftlich fundierte Portfolioarchitektur mit optimiertem Risiko-Rendite-Verhältnis, anstatt auf spekulative Einzelwetten oder Markt-Timing zu setzen.
Professionelle Diversifikation suchen
Sie wollen von einer wissenschaftlich fundierten Vier-Anlageklassen-Struktur profitieren, ohne sich selbst um komplexe Portfolioarchitektur kümmern zu müssen.
Transparenz-Liebhaber
Geeignet für Menschen, die unkompliziert und transparent investieren möchten, ohne versteckte Gebühren oder komplizierte Bedingungen.
"Das Besondere der Core-Strategy liegt nicht in den einzelnen Bausteinen, sondern in deren optimaler Kombination."
- Justin Sodhi, Managing Partner
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie mit unseren Experten über Ihre Core-Strategy.
Die Core-Strategy könnte der perfekte Baustein für Ihren langfristigen Vermögensaufbau sein. In einem unverbindlichen Beratungsgespräch klären wir alle Ihre Fragen und entwickeln gemeinsam Ihre individuelle Core-Strategy-Konfiguration.
Was Sie in unserem Gespräch erwartet:
✓ Detaillierte Erläuterung der Vier-Anlageklassen-Struktur.
✓ Ihre persönliche Allokation basierend auf Ihren Zielen.
✓ Konkrete Zahlen zu Renditeerwartungen und Risiken.
✓ Transparente Kostenaufstellung ohne versteckte Gebühren.
✓ Integration in Ihre bestehende Vermögensstruktur.
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie mit unseren Experten über Ihre Core-Strategy.
Die Core-Strategy könnte der perfekte Baustein für Ihren langfristigen Vermögensaufbau sein. In einem unverbindlichen Beratungsgespräch klären wir alle Ihre Fragen und entwickeln gemeinsam Ihre individuelle Core-Strategy-Konfiguration.
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