Alle Informationen zu unseren Lösungen.
Diese Services sind immer Bestandteil unserer Lösungen.
Unabhängig davon, ob Sie sich für unsere Geldmarkt-, Kapitalmarkt- oder Alternative Investment-Lösungen entscheiden - diese Premium-Services sind bei jeder Lösung inklusive.
Professionelle Analyse Ihrer aktuellen Investments mit konkreten Optimierungsvorschlägen - unabhängig vom ursprünglichen Anbieter.
Ganzheitliche Betrachtung aller Ihrer Vermögenswerte mit strategischer Ausrichtung auf Ihre langfristigen Ziele.
Maßgeschneiderte Anlagestrategien mit institutionellen Standards ab 25.000 € - normalerweise erst ab Millionen-Beträgen verfügbar.
Professionelle Ruhestandsplanung mit flexiblen Entnahmestrategien und steueroptimierter Umsetzung.
Überprüfung bestehender Versicherungen und Integration in Ihre Gesamtvermögensstrategie - ohne Verkaufsdruck.
Strategische Beratung zu Immobilieninvestments als Baustein Ihrer Vermögensallokation.
Professionelle Finanzierungsberatung mit Zugang zu unserem Partnernetzwerk für optimale Konditionen.
Beratung und Optimierung betrieblicher Vorsorgelösungen für Unternehmer und Angestellte.
Komplexe Vermögensstrukturen und strategische Partnerschaften für größere Vermögen und Unternehmen.
Konditionen.
Mindestinvestment
Geldmarkt: Ab 1.000 Euro mit Sparplan Möglichkeit
Kapitalmarkt: Ab 25.000 Euro mit Sparplan Möglichkeit
Alternatives: Ab 200.000 Euro mit Sparplan Möglichkeit
Verwaltungs- und Transaktionskosten
0,39 - 1,00 % p. a.
(je nach Anlagebetrag & Strategie)
Produktkosten
0,12 - 0,98% p. a.
(je nach Anlagebetrag & Strategie)¹
Erfolgsprovision
Keine
Handelbarkeit
Täglich²
Mindestvertragslaufzeit
Es besteht grundsätzlich keine Mindestlaufzeit.³
Kündigungsfrist
Es existiert keine Kündigungsfrist. Die Depotauflösung kann bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen.⁴
Wechsel von Anlagestil
Jederzeit kostenlos möglich.
Ein- und Auszahlungen
Jederzeit kostenlos möglich.
Provision von Dritten
Wir nehmen grundsätzlich keine Zuwendungen von Dritten an.
Vermögensverwahrung
Depotführende Bank ist die FIL Fondsbank.⁵
Depottypen
Einzel-, Firmen-, Gemeinschafts- oder Minderjährigendepots sind möglich.
1) Die Produktkosten können je nach gewählter Kapitalanlage — insbesondere bei Private-Market-Investments — erheblich variieren, da sie von verschiedenen Faktoren abhängen und daher im Voraus schwer eindeutig beziffert werden können. Die endgültigen Kosten werden jedoch spätestens im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs offengelegt.
2) Die tägliche Handelbarkeit ist grundsätzlich gegeben. Ausnahmen bilden alternative Anlagen oder Investments am Privatkapitalmarkt, bei denen die Liquidität eingeschränkt sein kann oder Mindesthaltefristen vorgesehen sind.
3) Grundsätzlich besteht keine Mindestlaufzeit, es sei denn, bei bestimmten Anlagen — etwa geschlossenen Fonds — sind derartige Laufzeiten vertraglich vorgeschrieben.
4) Die Depotauflösung kann sich bei alternativen Investments verzögern, da für den Verkauf dieser Vermögensgegenstände unter Umständen etwas mehr Zeit benötigt wird.
5) Auch weitere Depotbanken, zum Teil mit Sitz in der Schweiz, stehen zur Verfügung. Die endgültige Auswahl treffen wir gemeinsam im Rahmen eines persönlichen Gesprächs, auf Basis einer fundierten Bedarfsanalyse.
1) Die Produktkosten können je nach gewählter Kapitalanlage — insbesondere bei Private-Market-Investments — erheblich variieren, da sie von verschiedenen Faktoren abhängen und daher im Voraus schwer eindeutig beziffert werden können. Die endgültigen Kosten werden jedoch spätestens im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs offengelegt.
2) Die tägliche Handelbarkeit ist grundsätzlich gegeben. Ausnahmen bilden alternative Anlagen oder Investments am Privatkapitalmarkt, bei denen die Liquidität eingeschränkt sein kann oder Mindesthaltefristen vorgesehen sind.
3) Grundsätzlich besteht keine Mindestlaufzeit, es sei denn, bei bestimmten Anlagen — etwa geschlossenen Fonds — sind derartige Laufzeiten vertraglich vorgeschrieben.
4) Die Depotauflösung kann sich bei alternativen Investments verzögern, da für den Verkauf dieser Vermögensgegenstände unter Umständen etwas mehr Zeit benötigt wird.
5) Auch weitere Depotbanken, zum Teil mit Sitz in der Schweiz, stehen zur Verfügung. Die endgültige Auswahl treffen wir gemeinsam im Rahmen eines persönlichen Gesprächs, auf Basis einer fundierten Bedarfsanalyse.
Konditionen.
Mindestinvestment
Geldmarkt:
Ab 1.000 Euro mit Sparplan Möglichkeit
Kapitalmarkt:
Ab 25.000 Euro mit Sparplan Möglichkeit
Alternatives:
Ab 200.000 Euro mit Sparplan Möglichkeit
Verwaltungs- & Transaktionskosten
0,39 - 1,00 % p. a.
(je nach Anlagebetrag & Strategie)
Produktkosten
0,12 - 0,98% p. a.
(je nach Anlagebetrag & Strategie)¹
Erfolgsprovision
Keine
Handelbarkeit
Täglich²
Mindestvertragslaufzeit
Es besteht grundsätzlich keine Mindestlaufzeit.³
Kündigungsfrist
Es existiert keine Kündigungsfrist. Die Depotauflösung kann bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen.⁴
Wechsel von Anlagestil
Jederzeit kostenlos möglich.
Ein- und Auszahlungen
Jederzeit kostenlos möglich.
Provision von Dritten
Wir nehmen grundsätzlich keine Zuwendungen von Dritten an.
Vermögens
verwahrung
Depotführende Bank ist die FIL Fondsbank.⁵
Depottypen
Einzel-, Firmen-, Gemeinschafts- oder Minderjährigendepots sind möglich.
Verwaltungs- & Transaktionskosten.
Es fallen Verwaltungs- und Transaktionskosten an. Diese umfassen zum einen die Vermögensverwaltungsgebühr, die wir für unsere Vermögensverwaltung erhalten. Ihre Höhe richtet sich nach dem gewählten Anlagestil und der Anlagesumme. Zum anderen sind Transaktionsgebühren sowie gegebenenfalls anfallende Konto- und Depotgebühren der Depotbank bereits in dieser Pauschale enthalten. Falls Umsatzsteuer fällig wird, ist auch diese in den Verwaltungs- und Transaktionskosten bereits berücksichtigt.
Anlagesumme in Euro
Geldmarkt-Lösungen
Kapitalmarkt-Lösungen
Alternatives-Lösungen
< 250.000
0,49%
1,00 %
1,00 %
≥ 250.000 und < 500.000
0,46%
0,98 %
0,98 %
≥ 500.000 und < 1.000.000
0,44 %
0,96 %
0,96 %
≥ 1.000.000 und < 3.000.000
0,42 %
0,94 %
0,94 %
≥ 3.000.000 und < 5.000.000
0,40 %
0,92 %
0,92 %
≥ 5.000.000
0,39 %
0,90 %
0,90 %