Versteckte Kostenbelastung
Ausgabeaufschläge, Verwaltungsgebühren und Produktkosten summieren sich auf 2–3 % p.a. — ohne erkennbaren Mehrwert.
Fehlende Strategie
Ohne klaren Investmentrahmen reagiert man auf Märkte statt zu agieren. Das führt zu schlechten Entscheidungen in genau den Momenten, die zählen.
Interessenkonflikt
Wer an Produktempfehlungen verdient, hat einen eingebauten Grund, bestimmte Lösungen zu bevorzugen — unabhängig davon, ob sie zu Ihnen passen.
Kein Zugang zu institutionellen Lösungen
Profi-Strategien und alternative Anlageklassen bleiben Privatanlegern ohne den richtigen Partner schlicht verschlossen.
— Was Sie bekommen
Der vollständige Leistungsstack.
01
Aktives Portfoliomanagement
Core/Satellite nach der Stratik-Methodik, laufend gesteuert. Kein Autopilot — wir passen an, wenn sich die Lage ändert.
02
Vermögensanalyse
Vollständige Bestandsaufnahme: Depots, Konten, Klumpenrisiken, versteckte Kosten. Schriftlich, priorisiert, umsetzbar.
03
Depot-Check
Analyse auf versteckte Kosten, Produktqualität und Strategiekonformität. Was kostet wirklich wie viel — und warum.
04
Finanzplanung
Ihr Portfolio im Kontext Ihres Lebens — Zeithorizonte, Liquiditätsbedarf, Ziele. Damit Anlagestrategie und Lebenssituation zusammenpassen.
05
Depotaufsetzung & -übertragung
Wir erledigen den kompletten Wechsel — Depoteröffnung, Übertrag, Abwicklung. Kein Aufwand für Sie.
06
Jährlicher
Strategie-Review
Persönliches Jahresgespräch — Performance, Anpassung, Ausblick. Was hat funktioniert, was ändert sich, was plant das nächste Jahr.
07
Monatliches Transparenz-Reporting
Verständliches Reporting — was passiert, warum, wie gegen Benchmark. Kein Fachjargon, keine Zahlenfriedhöfe.
08
Direktzugang zum Portfoliomanager
Kein Callcenter, kein Ticket-System. Direkter Kontakt zu Justin Sodhi — per E-Mail und Telefon. Wenn Sie eine Frage haben, erreichen Sie die Person, die Ihr Geld verwaltet.
Provisionsbasierte Berater sind strukturell darauf ausgerichtet, Produkte zu verkaufen — nicht Vermögen zu schützen. Der Interessenkonflikt ist eingebaut, nicht die Ausnahme.
— Die Stratik-Methodik
80% Stabilität.
20% Renditepotenzial.
Institutionelle Investoren — Staatsfonds, Stiftungen — wenden dieses Prinzip seit Jahrzehnten an. Das Core-Satellite-Prinzip öffnet genau diesen Zugang für Mandanten ab 25.000 €.
KERN 80%: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe und co.
SATELLITEN 20%: Private Equity, Infrastruktur, Alternatives
.png)
90-Tage Unabhängigkeits-Garantie
Wenn Sie nach 90 Tagen nicht das Gefühl haben, dass Sie endlich auf der richtigen Seite stehen — sagen Sie es uns. Kein Anwalt, kein Streit, keine Kündigungsfrist.
Wir trennen uns sauber. Sie zahlen nur die anteilige Gebühr für die gelaufenen Tage.
— Die Ausgangslage
Sie haben Kapital. Aber das Gefühl, nicht wirklich betreut zu werden.
Die meisten Menschen mit einem Depot bei einer deutschen Bank erleben früher oder später dasselbe: Der Berater empfiehlt Produkte, die das Haus im Sortiment hat. Der Jahresabschluss zeigt Gebühren, deren Gegenleistung unklar bleibt. Wenn die Märkte sich drehen, gibt es ein Standardschreiben — aber kein echtes Gespräch.