Was ohne strukturierte Planung auf dem Spiel steht
Verfallende Schenkungsfreibeträge
400.000 € je Kind alle 10 Jahre laufen ohne aktives Timing ungenutzt ab.
Fehlende Vollmachten
Im Erbfall oder bei Handlungsunfähigkeit können Angehörige nicht handeln.
Falsche Depotstruktur
Steuerlich ungünstig gehaltenes Vermögen erzeugt unnötige Abgeltungssteuer.
Unkoordinierte Berater
Drei Berater mit drei verschiedenen Informationsständen arbeiten aneinander vorbei.
— Für wen dieses Mandat gemacht wurde
Die Situation, die wir kennen.
Der Arzt nach Praxisverkauf
Meilenstein Praxisverkauf. Jetzt stellt sich die Frage: Was passiert mit dem Vermögen — steuerlich, strukturell, generationenübergreifend?
Der Unternehmer mit Komplexität
Betriebs- und Privatvermögen müssen koordiniert werden. Drei Berater, drei verschiedene Informationsstände — niemand denkt an das Gesamtbild.
Der Vorsorge-Orientierte
Weitergabe an die Familie liegt am Herzen. Will rechtzeitig planen, nicht reagieren. Steuerliche Fristen sollen nicht ungenutzt ablaufen.
Inklusive im Jahresmandat enthalten
Jährliches Steuer-Check-Gespräch
Neue Freibeträge, neue Gesetze, neue Gestaltungsmöglichkeiten
Steuerberater-Briefing-Dokument
Fertiges Briefing zur direkten Weitergabe an Ihren Steuerberater
Persönlicher Steuerkalender
Alle relevanten Fristen — Schenkung, Haltefristen, Steuererklärung
Priority Access bei steuerlichen Ereignissen
Fundierte Einschätzung innerhalb 48 Stunden — direkt, ohne Warteliste
01
Vermögensröntgen
Vollständige Analyse der steuerlichen Situation. Konkrete Identifikation von Optimierungspotenzial — ungenutzte Freibeträge, ungünstige Strukturen, vermeidbare Abgaben. Schriftlicher Bericht mit priorisierten Handlungsfeldern.
02
Steuerliche Optimierungsstrategie
12-Monats-Fahrplan: Welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge, mit welchen Fristen. Konkret, terminiert, sofort umsetzbar.
03
Nachfolge-Erstplanung
Strukturierter Plan zur steuereffizienten Übertragung an die Familie. Schenkungsfreibeträge, Haltefristen, Timing und Gestaltungsmöglichkeiten — klar aufbereitet.
04
Expertenkoordination
Wir übergeben den Plan an Steuerberater und Notar und koordinieren die Kommunikation. Sie müssen nicht mehr zwischen drei Beratern vermitteln — das ist unser Job.
05
Persönliches Onboarding-Gespräch
60-minütiges Gespräch zu Beginn des Mandats. Kein Fragebogen, kein Formular — ein echtes Gespräch, in dem wir Ihre Situation vollständig verstehen.
— Was das Mandat leistet
Fünf Kernleistungen — das Gesamtbild.
— So läuft das Mandat ab
Vier Schritte — vom Erstgespräch zum laufenden Betrieb.
Schritt 1
Erstgespräch
Wir analysieren Ihr bestehendes Depot, alle laufenden Verträge, Steuerstruktur und Ihre Ziele. Sie erhalten einen strukturierten Fragenkatalog — kein unnötiges Papierchaos.
Schritt 2
Vermögensröntgen
Sie erhalten ein schriftliches Strategiedokument: Allokation, Ziel-Rendite, Risikoprofil, Strategie-Mix. Kein Standardprodukt — exakt auf Ihre Situation zugeschnitten.
Schritt 3
Strategie & Nachfolge
Wir begleiten die Umsetzung Schritt für Schritt — steueroptimiert, ohne unnötige Transaktionskosten, mit klarer Kommunikation zu jedem Schritt.
Schritt 4
Übergabe & Koordination
Nach der ersten vollen Marktphase sprechen wir über die Entwicklung, justieren wenn nötig — direkt mit Justin, nicht mit einem Assistenten.
— Investition
2.490 € pro Jahr — und unsere Garantie.
Unsere Garantie
Wenn wir nach dem Vermögensröntgen keine steuerlichen Optimierungsfelder in Ihrer Situation identifizieren können, erstatten wir Ihnen die Jahresgebühr vollständig.
Ohne Diskussion. Ohne Kleingedrucktes. Wir sind überzeugt von dem, was wir tun.