— Was wir für Sie tun
Struktur schaffen. Kapital schützen. Dauerhaft verwalten.
Die meisten vermögenden Privatpersonen halten ihr Kapital in der falschen Hülle — steuerlich suboptimal, strukturell ungeschützt, ohne klare Nachfolge. Der Grund: Steuerberater, Notar und Vermögensverwalter arbeiten isoliert. Niemand koordiniert das Gesamtbild.
Das Vermögens-Architektur Mandat ändert das. Wir begleiten die vollständige juristische Strukturierung Ihres Vermögens — von der Konzeption der richtigen Rechtsform bis zur laufenden Verwaltung des Kapitals innerhalb dieser Struktur. Eine Journey. Ein Ansprechpartner. Alles koordiniert.
Phase 1
Analyse & Strukturkonzept
Vollständige Aufnahme der steuerlichen und vermögensmäßigen Ausgangssituation. Wir entwickeln das Konzept für die optimale Rechtsform — VV-GmbH, Holding oder Stiftung — und präsentieren Ihnen einen klaren Handlungsplan.
Phase 2
Errichtung der juristischen Struktur
Wir koordinieren die Errichtung der juristischen Person vollständig: Notar, Steuerberater, Finanzamt, Handelsregister. Sie unterschreiben — den Rest übernehmen wir. Inklusive Gesellschaftsvertrag, Satzung und steuerlicher Anmeldung.
Phase 3
Kapitalübertragung & Depotaufbau
Bestehende Vermögenswerte werden steueroptimiert in die neue Struktur übertragen. Wir definieren das Investment Policy Statement und bauen das Portfolio nach der Stratik-Methodik auf — Core 80 % / Satelliten 20 %.
Phase 4
Laufende Verwaltung — dauerhaft
Ab hier läuft die VV-Gebühr von 1,50 % p.a. Wir verwalten das Kapital der juristischen Person aktiv nach der Stratik-Methodik. Quartalsreviews, Advisor-Koordination, Steuerstruktur-Updates — alles weiterhin enthalten.
— Die vollständige Journey
Von der ersten Idee bis zur laufenden Verwaltung.
VV-GmbH
Vermögensverwaltende GmbH. Steuerlich attraktiv durch Teileinkünfteverfahren und günstige Thesaurierung. Ideal für größere liquide Portfolios.
Geeignet für
Kapitalanleger ab 500k €
Holding-Struktur
Dachgesellschaft für Unternehmer mit Betriebs- und Privatvermögen. Schützt Kapital vor Haftungsrisiken und ermöglicht steueroptimierte Dividendenweitergabe.
Geeignet für
Unternehmer & Gesellschafter
Familienstiftung
Langfristiger Vermögensschutz über Generationen. Erbschaftssteuer minimieren, Nachfolge regeln, Kontrollverlust verhindern. Für den langen Horizont.
Geeignet für
Nachfolgeplanung ab 1M €
Welche Struktur in Ihrer Situation sinnvoll ist, klären wir im Erstgespräch — gemeinsam mit Steuerberater und Notar. Wir koordinieren, Sie entscheiden.
— Leistungsumfang
Alle Mandate. Ein Dach. Kein Aufpreis.
01
Strukturkonzept & Errichtung
VV-GmbH, Holding oder Stiftung — vollständig koordiniert. Wir übernehmen Notar, Handelsregister, steuerliche Anmeldung und Depoteröffnung der juristischen Person.
02
Vollständiges Vermögensinventar
Alle Depots, Konten, Immobilien, Beteiligungen und Versicherungen in einer konsolidierten Übersicht — erstellt beim Onboarding, danach laufend aktualisiert.
03
Investment Policy Statement
Schriftlich fixierte Anlagestrategie nach der Stratik-Methodik: Rendite-Risiko-Profil, Anlageklassen, Rebalancing-Regeln und Liquiditätspuffer — verbindlich dokumentiert. Einmalig + jährlich überprüft.
04
Aktives Portfoliomanagement
Professionelle Umsetzung der Stratik-Methodik innerhalb der juristischen Person. Stabiles Kernportfolio (80 %) kombiniert mit individuell gewichteten Satelliten (20 %) — inkl. Zugang zu institutionellen Produkten.
05
Steuerstruktur-Mandat
Analyse der Vermögens- und Steuerstruktur, Optimierungsempfehlungen und laufende Koordination mit Ihrem Steuerberater. Inklusive Erstkonzept zur steuerlichen Strukturierung. Jährlich wiederkehrend.
06
Advisor-Koordination
JS Advisors übernimmt die Schnittstelle zu Steuerberater, Notar und Rechtsanwalt. Einmal jährlich ein koordiniertes Gespräch mit Ihren Experten — Sie müssen nicht mehr selbst zwischen den Parteien vermitteln.
07
Nachfolge-Erstkonzept
Strukturierter Plan für den Generationenübergang innerhalb der juristischen Struktur. Was kann wie übertragen werden, welche steuerliche Optimierung ist realistisch, welche Schritte folgen als nächstes. Einmalig im ersten Jahr.
08
4× Quartalsreviews
Jedes Quartal ein strukturiertes 60-minütiges Gespräch: Marktentwicklungen, Portfolioanpassungen, steuerliche Updates, neue Lebensumstände. Nicht als Routine — als echte Entscheidungsgrundlage.
Garantie nach Quartalsreview
Wenn Sie nach dem ersten Quartalsreview keinen messbaren Mehrwert durch Struktur, Klarheit oder koordinierte Maßnahmen sehen — erstatten wir die ersten drei Monatsbeiträge. Keine Bedingungen.
Family Office Mandat
Ihr Vermögen. Richtig strukturiert.
Vollständig verwaltet.
Wir errichten die passende juristische Vermögensstruktur — VV-GmbH, Holding oder Stiftung — und verwalten das Kapital danach dauerhaft. Eine Journey. Ein Partner. Alles aus einer Hand.